Планфикс что это такое


ПланФикс — эффективный инструмент управления проектами, задачами, клиентами, бизнес-процессами

Скорее всего, Вы попали сюда по рекомендации —

и нас это очень радует

Создать бесплатно аккаунт для своей компании можно прямо здесь

Позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования

Он помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью ПланФикса вы можете ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать над проектами,

распределять и отслеживать заявки — и многое другое.

ПланФикс одинаково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, общественных объединений

или любой другой группы людей, работающих над общим делом.

На первый взгляд, ПланФикс напоминает другие системы управления — но внутри он устроен особым образом и за счет этого обладает повышенными, а иногда и просто неожиданными возможностями

Создавая ПланФикс, мы вложили в него несколько важных базовых принципов, которые сделали его действительно универсальным.

Благодаря этому, ПланФиксом пользуются производители мебели и продавцы игрушек, веб-студии и авиакомпании, нефтяники и автомастерские, городские администрации и религиозные конфессии — все они находят в ПланФиксе то, что нужно именно им.

То, что в других системах вы привыкли видеть в виде жестких правил, под которые нужно подстраиваться, в ПланФиксе можно легко изменить — причем делаете это вы сами и именно так, как вам нужно.

ПланФикс не диктует вам “правильные” бизнес-процессы — наоборот, он является зеркальным отражением процессов, принятых в вашей компании.

ПланФикс настраивается без помощи программистов. Если вы владеете навыками работы в офисных приложениях, то без особых проблем настроите ПланФикс для своей компании.

Иногда пользователи ПланФикса выстраивают такие сложные и разветвленные cистемы, что это удивляет даже нас, создателей сервиса.

Вряд ли у нас получится описать все миры, которые можно построить на базе ПланФикса. Наши клиенты используют ПланФикс как CRM, диспетчерскую и систему техподдержки, управляют с его помощью компанией, раздавая и контролируя поручения, ведут проектную деятельность, учет ресурсов и финансовое планирование — и многое, многое другое...

ПланФикс — это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов

Проекты и задачи как на ладони

Благодаря гибкому и мощному функционалу управлять проектами и задачами просто, как никогда.

Узнать больше

Организация совместной работы

Процессы коммуникации и совместной работы теперь стали доступны как никогда.

CRM и управление сделками

Больше довольных клиентов - больше продаж. Эффективно управляйте сделками от момента возникновения лида до момента завершения сделки.

Произвольные конфигурации

Используйте возможность самостоятельно создавать уникальные конфигурации, отвечающие потребностями вашего бизнеса или компании.

Узнать больше

Сервис поддержки клиентов

Ваши клиенты по достоинству оценят новые возможности и оперативность взаимодействия с вашей службой поддержки.

Расширяйте возможности ПланФикса за счет интеграции с популярными сервисами

Android-приложение и мобильная версия ПланФикса обеспечивают комфортную работу на любом смартфоне и в любом браузере

Мобильная версия приложения Мобильная версия приложения

В блоге ПланФикса мы рассказываем о новых и планируемых релизах, интересных решениях и удачных кейсах. Каждая запись — настоящая кладезь свежих идей и новых возможностей

7 августа, 2019

Телефония: Окно звонка 3.0

Заметка не только и не столько о телефонии, сколько об идеологии ПланФикса и о том, как она помогает нам работать над продуктом. Хотя и не без недостатков :)

24 июля, 2019

Сценарии на добавление аналитики

Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”? Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”? А вот так:

17 июля, 2019

Лиды из Фейсбука

Получайте лиды из Фейсбука прямиком в ПланФикс - пусть с ними работают рассылки, воронка продаж, автоматические сценарии и все остальное, что вы настроили в системе.

10 июля, 2019

Получение в ПланФикс резюме с hh.ru

Илья Федоров, партнер и интегратор ПланФикса, демонстрирует как можно получать резюме кандидатов с hh.ru и раскладывать их по нужным полочкам ПланФикса.

2009- Planfix, Inc., Planfix™, Все права защищены.

planfix.ru

ПланФикс

В Планфиксе можно:

  • Настраивать структуру компании и задавать сотрудникам роли, предоставляя им доступ только к определенным проектам, задачам и данным.
  • Создавать уникальное рабочее пространство для каждой должности или сотрудника компании с логотипом, цветовой схемой и разделами меню.
  • Выстраивать структуру проектов любой вложенности, ставить задачи и следить за их выполнением с помощью удобных напоминаний.
  • Добавлять чек-листы, разбивая задачу на несколько шагов.
  • С помощью шаблонов создавать сделки, запросы в техподдержку или что-нибудь еще.
  • Обрабатывать электронные письма, звонки, заказы с сайта, сообщения из мессенджеров, комментарии из соцсетей.
  • Видеть в планировщике сколько сейчас задач в каком статусе, кто их исполнители и что они ели на обед (ПланФикс позволяет учитывать любые нужные данные). Изменять эти и другие параметры, просто перетаскивая задачи в нужный столбец Планировщика.
  • Видеть на одной диаграмме Ганта работу сразу по нескольким проектам.
  • Работать с контактами: добавлять в карточку контакта нужные поля, фильтровать контакты и разделять их на сегменты, импортировать контакты и синхронизировать их с Google Contacts.
  • С помощью аналитик вести учет финансов, времени и других параметров. При этом пользователь самостоятельно решает, что именно ему хочется учитывать и какие данные для этого нужны.
  • При помощи универсального конструктора делать отчеты по проектам, задачам, контактам, действиям и справочникам, а также сочетать их самым причудливым образом.
  • Загружать, просматривать и редактировать документы. Создавать шаблоны документов и формировать из них реальные счета, акты, договора, накладные и прочее.
  • Использовать готовые конфигурации: «Выставление счетов», «Согласование документов», «Согласование отпуска», «Учет рабочего времени» и др. Изменять их под себя или создавать собственные.
Пробный период 0 Бесплатный тариф 0 Способ оплаты: По подписке 0

Доступен 30-дневный пробный период и бессрочный бесплатный тариф. Платные тарифы от 2 евро в месяц за пользователя.

По запросу доступны льготные/бесплатные подписки для организаций, объединяющих бизнес: бизнес-ассоциаций, СМИ, бизнес-комьюнити и т. п.

Платформы: Веб-приложение Приложение Android 3 Развёртывание: Облако 2 Доступные языки: Русский, English, Украинский 1 Диаграмма Ганта 10 Оценка и учёт затрат 10 Шаблоны проектов 7 Приоритеты 4 Облачное хранилище (ГБ): Неограниченно 4 Уведомления 6 Вложения файлов к задачам 4 Персональные данные: Собираются 13 Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 42 Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 26 Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 32 Соответствие федеральному закону № 242-ФЗ Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ осуществляется с использованием баз данных информации, расположенных на территории РФ, согласно федеральному закону от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ. 13 Входит в Единый реестр российских программ Сервис находится в реестре, который Минкомсвязь России создало в соответствии со статьёй 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с целью расширения использования российских программ, подтверждения их происхождения и поддержки правообладателей. 29 Отчёты 22 Управление доступом 14 Уведомления Сервис позволяет уведомлять сотрудников и руководителей о внутренних изменениях. 19 Уведомления клиентов Сервис позволяет отправлять уведомления клиентам по различным каналам. 20 Уведомления 13 Управление доступом 8 Поиск и фильтры 20 Комментарии 13 Работа с электронной почтой 5 Обмен сообщениями 3 Отчёты 5 Отслеживание развития проекта 6 Тайм-менеджмент 5 Расписания 5 Дэшборд 5 Список задач 7 Управление ресурсами 4 Прогнозы 1 Управление документами 3 Приоритеты заявок 1 База знаний 1 Статусы заявок 1 Комментарии 0 Портал самообслуживания 2 Вложения файлов 1 Теги / категории 2 Опросы 2 Отчёты и аналитика эффективности 2 Уведомления 2 Шаблоны ответов 1 Интеграция E-mail 6 Удалённая поддержка 0 Отслеживание активности клиентов 2 Управление изменениями Обеспечение стандартных методов, процессов и процедур для всех изменений. Поддержка надлежащего баланса между необходимостью изменений и их вредным воздействием. 1 Управление инцидентами Восстановление нормального обслуживания с минимальными задержками. 3 Управление проблемами Минимизация воздействия на бизнес проблем, вызванных ошибками в ИТ-инфраструктуре, и предотвращение их повторения. 2 Управление конфигурациями Процесс поддержки изменений и целостности в течение жизненного цикла проекта объектов (требований, исходных текстов, объектных файлов, описаний тестов и т. п.) 2 Портфель сервисов 2 Управление ИТ-активами 1 Календарь 1 Фильтры 0 Управление доступом 0 Диаграмма Ганта 10 Расписания 2 Оценка и учёт затрат 10 Отчёты 3 Шаблоны проектов 7 Приоритеты 4 Облачное хранилище (ГБ): Неограниченно 4 Уведомления 6 Добавление гостевых пользователей 3 Комментарии к задачам 2 Вложения файлов к задачам 4 Фильтры 5 Повторы задач 6 Делегирование задач 7 Настройка доступа 5 Отслеживание прогресса в процентах 4 Число пользователей на бесплатном тарифе: 5 2 Напоминания 4 Отслеживание потраченного времени 2 Общие календари 3 Таймер 1 Прогноз / расчет заработной платы 2 Организация встреч 1 Периодические события 3 Управление доступом 2 Масштаб (день, неделя, месяц и др.) 3 Экспорт/импорт данных 10 Хранилище файлов 5 Техническая поддержка 7 Email-рассылки 3 Маркетинговые инструменты 7 Задачи и расписание 8 Интеграция с IP телефонией/колл-центром 8 Управление базой клиентов/партнеров 6 Работа с документами 4 Количество пользователей: Неограниченно 7 Работа со сделками и оплатами 10 Внутренний поиск/фильтры 6 Несколько воронок продаж 4 История взаимодействия с клиентом 5 Настройка полей 6 Категории лидов 1 Сохранения фильтров 3 Открытый API 4

Гибкость, функциональность, удобство и красота.

Рекомендую как гурманам (будут приятно удивлены), так и новичкам (быстро разберутся и начнут использовать).

1 2 6099

Что есть в ПланФиксе такого, чего нет в других системах:

- гибкость настройки без программиста, в Битриксе требуется программист для внесения изменений;

- настройка интерфейсов (этого нет в Битриксе);

- интеграция с Телеграм.

Что именно нравится в ПланФиксе:

- гибкость настройки, многое можно автоматизировать;

- можно поменять пространство интерфейса как удобно группе сотрудников (под scrum например);

- удобный интерфейс, простой, легко начать пользоваться (создаешь задачу и новые задачи автоматически появляются для ознакомления);

- аналитика, у нас ПланФикс интегрирован с банком и с 1С;

- интеграция с телеграм (все что нужно приходит в телеграм);

- переписка (общение) с внутренними и внешними сотрудниками: очень удобно, всегда можно поднять историю и видеть, кто что спросил и что ответили;

- поиск: очень быстрый и удобный;

- cинхронизация с ГуглКонтакты: вся база контактов компании в ПланФикс подключается через ГуглКонтакты к мобильному телефону, и всегда видно, кто тебе звонит и откуда и все контакты в телефоне;

- синхронизация через API: можно одной кнопкой в excel заполнить многие поля в КП или в других документах;

- база знаний с перекрестными ссылками: можно видеть к каждому товару договор поставки и прочее;

- ПланФикс постоянно развивается, другие как были, так и есть. ПланФикс раньше был не такой крутой, как сейчас;

- техподдержка работает отлично, оперативно. Отдельная ей благодарность.

Что хотелось бы улучшить и чего не хватает?

- нужен визуальный конструктор бизнес-процессов с запуском сценария в тестовой среде (окне тестирования) без использования реальных данных компании, нужен помощник в ПланФиксе для настройки бизнес-процессов;

- разработать конфигурации по типу маркетплейса для выбора под конкретную отрасль бизнеса;

- мобильного приложения на iOS (сейчас только на Android);

- упрощенные конфигурации-шаблоны, чтобы можно было его взять и использовать с небольшими изменениями;

- CRM как АмоСРМ или Битрикс (уже настроено, наглядно и просто).

Полный отзыв на основании интервью руководителей 11 компаний, которые пользуются ПланФиксом: https://startpack.ru/s/e0kg39g2

2 2 5264

Уже более 3-х лет разрабатывают приложение под IOS

не лучшая поддержка и нет приложения под IOS

16 37 6871

+простота

+гибкость

+цена

+отличное решение для небольших команд

  • пока не заметили
  • думаю они есть как и в любом продукте
  • вы слабо рекламируете продукт(он крутой)

У нас небольшая команда разработчиков ПО из 5 человек. Для нас это самое удачное решение по цене и качеству + гибкости настройки и свободе действий. Рекомендую данную CRM. Узнал от нее тоже по рекомендации вот этих ребят из Беларуси https://bit.ly/2SsrtO6, можете попросить у них отзыв тоже.

1 2 6550

Кроме всего прочего, это техподдержка. На фоне остального постсоветского наплевательства к пользователям, это глоток свежего воздуха.

Генерации QR-кода для страницы печати так и не сделали, а уже и необходимость отпала :)

Смотрел разное - битрикс, crm у 1С, что-то еще было... Вот реально, на последней устроенной презентации народ продвигал свою систему на основе битрикса и так гордился плюшками которые они допилили - учет рабочего времени, отчеты по затратам и т.п., что у меня рука не поднялась сказать им, что на весь тот функционал, который они расхваливают, я потратил бы от 10 минут, до, максимум, пары дней в Планфиксе без единой строчки кода. А ребята держат программиста на окладе, сервер... каждому свое.

Хотя, на словах у них с 1С там полная интеграция, но чего не видел, того, можно сказать и не было, верно?

1 2 7861

Добавить отзыв Добавить пост Добавить новость Добавить трюк

startpack.ru

ПланФикс — эффективный инструмент управления проектами, задачами, клиентами, бизнес-процессами

Скорее всего, Вы попали сюда по рекомендации —

и нас это очень радует

Создать бесплатно аккаунт для своей компании можно прямо здесь

Позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования

Он помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью ПланФикса вы можете ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать над проектами,

распределять и отслеживать заявки — и многое другое.

ПланФикс одинаково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, общественных объединений

или любой другой группы людей, работающих над общим делом.

На первый взгляд, ПланФикс напоминает другие системы управления — но внутри он устроен особым образом и за счет этого обладает повышенными, а иногда и просто неожиданными возможностями

Создавая ПланФикс, мы вложили в него несколько важных базовых принципов, которые сделали его действительно универсальным.

Благодаря этому, ПланФиксом пользуются производители мебели и продавцы игрушек, веб-студии и авиакомпании, нефтяники и автомастерские, городские администрации и религиозные конфессии — все они находят в ПланФиксе то, что нужно именно им.

То, что в других системах вы привыкли видеть в виде жестких правил, под которые нужно подстраиваться, в ПланФиксе можно легко изменить — причем делаете это вы сами и именно так, как вам нужно.

ПланФикс не диктует вам “правильные” бизнес-процессы — наоборот, он является зеркальным отражением процессов, принятых в вашей компании.

ПланФикс настраивается без помощи программистов. Если вы владеете навыками работы в офисных приложениях, то без особых проблем настроите ПланФикс для своей компании.

Иногда пользователи ПланФикса выстраивают такие сложные и разветвленные cистемы, что это удивляет даже нас, создателей сервиса.

Вряд ли у нас получится описать все миры, которые можно построить на базе ПланФикса. Наши клиенты используют ПланФикс как CRM, диспетчерскую и систему техподдержки, управляют с его помощью компанией, раздавая и контролируя поручения, ведут проектную деятельность, учет ресурсов и финансовое планирование — и многое, многое другое...

ПланФикс — это конструктор, при помощи которого вы строите систему управления своей командой или компанией. Вы сами определяете, какие бизнес-процессы вы хотите вести в ПланФиксе, и настраиваете их без привлечения программистов

Проекты и задачи как на ладони

Благодаря гибкому и мощному функционалу управлять проектами и задачами просто, как никогда.

Узнать больше

Организация совместной работы

Процессы коммуникации и совместной работы теперь стали доступны как никогда.

CRM и управление сделками

Больше довольных клиентов - больше продаж. Эффективно управляйте сделками от момента возникновения лида до момента завершения сделки.

Произвольные конфигурации

Используйте возможность самостоятельно создавать уникальные конфигурации, отвечающие потребностями вашего бизнеса или компании.

Узнать больше

Сервис поддержки клиентов

Ваши клиенты по достоинству оценят новые возможности и оперативность взаимодействия с вашей службой поддержки.

Расширяйте возможности ПланФикса за счет интеграции с популярными сервисами

Android-приложение и мобильная версия ПланФикса обеспечивают комфортную работу на любом смартфоне и в любом браузере

Мобильная версия приложения Мобильная версия приложения

В блоге ПланФикса мы рассказываем о новых и планируемых релизах, интересных решениях и удачных кейсах. Каждая запись — настоящая кладезь свежих идей и новых возможностей

7 августа, 2019

Телефония: Окно звонка 3.0

Заметка не только и не столько о телефонии, сколько об идеологии ПланФикса и о том, как она помогает нам работать над продуктом. Хотя и не без недостатков :)

24 июля, 2019

Сценарии на добавление аналитики

Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”? Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”? А вот так:

17 июля, 2019

Лиды из Фейсбука

Получайте лиды из Фейсбука прямиком в ПланФикс - пусть с ними работают рассылки, воронка продаж, автоматические сценарии и все остальное, что вы настроили в системе.

10 июля, 2019

Получение в ПланФикс резюме с hh.ru

Илья Федоров, партнер и интегратор ПланФикса, демонстрирует как можно получать резюме кандидатов с hh.ru и раскладывать их по нужным полочкам ПланФикса.

2009- Planfix, Inc., Planfix™, Все права защищены.

planfix.ua

ПланФикс

Отпуск можно проводить по-разному, но рано или поздно приходится возвращаться к работе. А там отчеты. В том числе и новый типа отчета по календарю отпусков, который на днях появился в ПланФиксе.

Далее

ПланФикс растет и развивается во многом благодаря перфекционистам — тем, кто не готов мириться с текущим положением вещей и все время стремится к лучшему. Сегодняшняя новинка не исключение, ее оценят в первую очередь те, кто с удовольствием поработает над интерфейсом лишние 15 минут, чтобы потом радоваться тому, как удобно все устроено.

Читать дальше →

Каждое изменение, каждая доработка продукта должна анализироваться как минимум по двум критериям:

  • Соответствует ли выбранное решение идеологии системы? В случае с ПланФиксом этот пункт можно сформулировать так: не плодим ли мы лишние сущности там, где проблема может быть решена существующими?
  • “Дожимаем” ли мы проблему до конца? Соответствует ли предлагаемое решение критериям идеальной системы, когда сама система перестает существовать, но при этом ее функция выполняется?

Как это часто бывает, декларировать принципы гораздо проще, чем им следовать. Поэтому обычно изменения продукта проводятся частями — вместо того, чтобы сразу выйти на итоговый результат, мы итерационно двигаемся в направлении светлого будущего, которое указывает нам идеология ПланФикса.

И только когда мы приближаемся к конечному результату, наступает осознание, что он мог быть достигнут гораздо раньше.

Так произошло и с окном звонка. Читать дальше →

— Как сделать, чтобы при пропущенном звонке автоматически ставилась задача “Перезвонить клиенту”?

— Как автоматически получить готовый счет сразу после введения аналитики “Счет”?

— Хочу, чтобы если в аналитике есть вид работы “Дизайн”, к задаче автоматически подключался дизайнер. Как это сделать?

Сегодняшняя новость дает ответ на эти и множество других вопросов, ведь сегодня в ПланФиксе появились сценарии, работающие с условиями по конкретным аналитикам.

Думаю, большинство читателей блога еще не сталкивались с настройкой сценариев в ПланФиксе, поэтому для старта предлагаю вам посмотреть этот короткий ознакомительный ролик. Простые примеры за три с небольшим минуты покажут, что ничего сложного тут нет и вы можете начать использовать этот полезнейший инструмент прямо сегодня.

Читать дальше →

Запросы на интеграцию с Facebook Lead Ads мы получали от вас уже достаточно давно, но до сегодняшнего дня поток заявок из этой соцсети пролетал мимо мельницы ПланФикса

Что ж, настал праздник и на этой улице — я представляю вашему вниманию интеграцию ПланФикса с лид-формами Фейсбука. Читать дальше →

Дмитрий Гончаренко: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» я хочу представить вам Илью Федорова, интегратора и партнера ПланФикса. Илья принимает активное участие в жизни планфиксовского сообщества, его часто можно увидеть на форуме и пообщаться с ним в чате энтузиастов. Больше информации о нем я опубликую в конце этой заметки, а тут скажу лишь, что Илья один из немногих людей, упомянутых на странице благодарностей ПланФикса. 

Сам по себе рассказ Ильи тоже хорошо иллюстрирует его интересы и качества: стремление к автоматизации рутинных операций, внимание к нюансам и готовность доводить дело до конца. Но хватит предисловий, передаю слово Илье.

Илья Федоров: Добрый день, уважаемые коллеги. Решил поделится с вами своим опытом в области настроек импорта файлов резюме с портала hh.ru в виде задач и карточек контактов в ПланФикс.

На одном из проектов возникла идея облегчить работу сотрудникам отдела персонала и предложить удобный способ создания задачи с уже заполненными персональными данными потенциального кандидата. Читать дальше →

В прошлом году в ПланФиксе появилась возможность задавать свои цвета интерфейса. Выбрав из предлагаемой палитры цвет, наиболее близкий к вашему фирменному, и установив свой логотип, вы делали ПланФикс “своим” не только на уровне бизнес-процессов, но и визуально.

Но окружающий нас мир богат оттенками и полутонами и предусмотренных нами цветовых возможностей не всегда было достаточно.

Сегодня я познакомлю вас с новинкой под названием “Цветовые схемы”, которая позволяет раскрасить ПланФикс примерно полностью — и исключительно сообразно вашим представлениям о красоте и удобстве.

Читать дальше →

Недавно у Академии ПланФикса был юбилей. Через неё прошли более 15,000 человек. Причём ещё до того, как мы это заметили, нас с юбилеем успели поздравить ребята из AcademyOcean — платформы, на которой и создана наша академия.

Команда AcademyOcean базируется в Одессе, но продуктом пользуются по всему миру. С Владимиром Поло, основателем и CEO AcademyOcean, мы давно и хорошо знакомы, а тут появился отличный повод поинтересоваться, как у них дела. Мы устроили импровизированное интервью по переписке, из которого я узнал о новом тренде — в средних и крупных компаниях все чаще создают корпоративные академии для обучения своих сотрудников. Владимир поделился наблюдениями и цифрами, а я с удовольствием делюсь ими с вами. Читать дальше →

Каждый день я пользуюсь множеством инструментов ПланФикса. Некоторые из них уникальны. Мы сами их придумали, они дают супервозможности и мы ими гордимся. Как и всем ПланФиксом вцелом.

Но без Хроники я не представляю своей работы в принципе.

Сюда стекаются все вопросы от моих коллег. Все обсуждения нового функционала ведутся здесь. Тут все обращения клиентов. Задачи, которые я ставлю сам себе. Письма, приходящие на мой рабочий email. Пока нет приложения для iOS, всякие домашние дела я тоже присылаю сам себе на планфиксовскую почту — они всплывают в Хронике и после этого я о них точно не забуду. Кстати, о приложении — я уже видел прототип. Знаете, что появилось в нем в первую очередь? Хроника. И это не случайно.

Хроника это далеко не вся моя работа. Она помогает только отреагировать на происходящее, это способ ведения цепочки уже начатых задач и дел. Для обзора с высоты, планирования и т.п. я использую другие инструменты ПланФикса. Но большая часть моего дня проходит в решении текущих задач. Когда я на выезде, тоже очень важно не запороть текучку и не дать клиентам, партнерам, коллегам простаивать в ожидании моего ответа. И вот тут Хроника просто незаменима.

В Хронику попадают только те события, которые требуют моей реакции — это важно. Я не болен распространенной болезнью руководителя “подписаться на все-все-все что происходит в компании и читать, читать, читать — вдруг что-то важное пропущу”. Поэтому моя Хроника не засоряется, я работаю в идеологии пустого инбокса и часто вижу ее вот такой. Это дает ощущение свободы: я ответил на все вопросы, никому ничего не должен и могу сам решать, чем мне сейчас заняться.

Конечно, я не робот и использую психологические лайфхаки. Например, если по какой-то причине я не хочу заниматься определенной задачей, я нажму колокольчик напоминания и выберу что-то вроде “Во второй половине дня”. Событие на время исчезает из Хроники — и из сердца. Вроде и задачу “отработал”, и время сэкономил, и ничего не потеряется — ведь в нужное время задача опять всплывет в Хронике. Это прям очень помогает. Никакой другой инструмент общения не даст мне такой возможности спокойно выгрузить из мозга то, чем я не хочу сейчас заниматься, и при этом автоматически вернуться к нему в назначенный час.

К чему этот восторженный и внеочередной пост-ода собственному продукту?

Просто я уезжаю в отпуск и лишний раз задумался о том, какую свободу дает мне Хроника. Я вообще не боюсь что-то пропустить или забыть. При этом у меня есть выбор: тратить каждый день по 10-15 минут на то, чтобы выборочно отреагировать на важные задачи и комментарии, или по приезду сесть и за пол дня отработать все, что мне написали. И для этого мне не понадобится растекаться по почте, соцсетям и мессенджерам — все будет выстроено по порядку в моей любимой Хронике.

Поэтому эту заметку я пишу не как разработчик, а как пользователь. Ребята, если вы по какой-то причине еще не пользуетесь Хроникой — начните делать это прямо сегодня. Заведите в нее почту. Отпишитесь от лишних уведомлений по проектам и задачам, которые не требуют вашей реакции. Переделайте свой доступ к задачам, которые не должны контролировать лично, на аудиторский, чтобы избежать лишних автоуведомлений о смене статуса, завершении или просрочке. Оставьте себе только то, что действительно важно — и начните жить свободно.

А я в отпуск.

Дмитрий Гончаренко: Сегодня у нас в рубрике «Рассказ от первого лица» не совсем обычный гость. Валерия Астахова из Lemur live chat рассказывает о том, как ее команда пришла к идее сделать чат, интегрированный с ПланФиксом и что из этого вышло.

Валерия Астахова: Наша команда уже давно пользуется ПланФиксом для внутреннего менеджмента, и это настолько удобный инструмент, что мы решили использовать его в качестве CRM-системы для работы со своими клиентами (то есть осуществлять поддержку клиентов через ПланФикс). Недоставало лишь удобного ПФ-ориентированного онлайн-чата, который бы объединил в себе возможность обращения через живой чат и мессенджеры. В нашем представлении чат должен был работать следующим образом: Читать дальше →

blog.planfix.ru

ПланФикс

ПланФикс создан для управления задачами, проектами и компанией в целом. Сервис помогает наладить взаимодействие между сотрудниками и клиентами. Система позволяет создавать, отслеживать и контролировать различные процессы, настраивать и автоматизировать повторяющиеся задачи.

Программа подойдёт крупному бизнесу, некоммерческим объединениям, а также будет интересна отделам маркетинга и продаж, в том числе с привлечением фрилансеров. Здесь можно настроить гибкие разветвленные процессы, не обладая навыками программирования, интерфейс достаточно интуитивен.

ПланФикс предлагает создать собственную систему управления для всей компании с помощью набора опций и инструментов. Этих опций в ПланФиксе четыре: задача, проект аналитика и действие, причём первая заменяет большую часть привычных формулировок, таких как новость, обсуждение или сделка, что упрощает восприятие. Система включает в себя элементы CRM, а также диспетчерскую техподдержку. Руководитель может создавать поручения и назначать исполнителей, распределяя действия между менеджерами, а в дальнейшем отслеживать результаты, поступающие заявки и работу каждого сотрудника, а также создавать итоговую отчётность. Кроме того, в сервисе предусмотрены возможности учёта финансов и прогнозирования затрат.

  • Несколько воронок продаж
  • Хроника событий в реальном времени
  • Прогноз/расчёт заработной платы
  • Отслеживание развития проекта
  • Отслеживание активности клиентов
  • Шаблоны ответов
  • Интеграция с IP телефонией/колл-центром

coba.tools

Почему мы организовали бизнес-процессы в Планфиксе и рекомендуем вам — Офтоп на vc.ru

Компания Link-Stream росла из чата ВКонтакте, затем — Skype, через несколько месяцев чат в Skype разделился еще на несколько чатиков, в одном из которых я строго-настрого запрещала общаться о работе, в другом — нельзя было писать о личном, в третьем — вообще нельзя было ничего писать, потому что я публиковала там новые правила работы. Когда в работе — 10-15 проектов по ссылкам, в одном чате обсуждать их более чем реально. Пока проектов не становится хотя бы 16:)

На 16-ом проекте мы попали в ад под названием “поймай инфу, если сможешь”, когда в чатах Skype неизбежно растет количество непрочитанных, а мозг взрывается от непонимания, что сейчас творится в проектах. Кто из фрилансеров сегодня работает? Какой из проектов “горит”? Какой проект сдавать? Какой проект проверить? Хороший вопрос, ответ на который я могла найти среди 369425797 сообщений, написанных в чате за ночь. Дальше так продолжаться не могло.

Что хотелось

Естественно, хочется всего и сразу:) Но нашему на тот момент зарождающемуся агентству требовалось не так много:

  • чтобы решение было недорогим (да, цена была одним из ключевых факторов, в идеале сервис искали условно бесплатный или с каким-то “вкусным” триалом)
  • в перспективе — чтобы сервис был разносторонним, т.е. хотелось к операционке прикрутить и CRM, и прием входящих обращений из группы ВКонтакте/Фейсбук, чтобы не переключаться постоянно по всем соцсетям
  • хотелось адекватных оповещений о входящих сообщениях и эти сообщения хотелось настроить. Мне как руководителю не обязательно знать, кто сколько за сегодня собирается разместить ссылок, мне нужно знать, какие проекты сегодня не могут сдать.
  • нужно было остро решить вопрос с сообщениями по каждому отдельному проекту. Общий чат Скайпа в тот момент вызывал кровь из глаз, и забегая вперед — спасибо вам, что так и не уступили напору клиентов и не реализовали общий чат в Планфиксе, потому что в 95% компаний он превратился бы в мусорку. У нас эта мусорка — в Телеграме:)

С этим набором хотелок мы отправили в Гугл/Яндекс, и спустя каких-то пару часов изучения условий, отзывов и обзоров остановились на Планфиксе. Честно говоря, первая подкупающая штука — это надпись на сайте:

Скорее всего, Вы попали сюда по рекомендации — и нас это очень радует

Фраза подкупила тем, что в тот момент мы как компания тоже росли исключительно из-за рекомендаций. У нас не было ни понимания, как рекламироваться, ни денег.

Было только желание развиваться в крауд-маркетинге и делать достойный продукт, а клиенты нарастали снежным комом, рассказывая коллегам о фрилансерах, которые делают хорошо и недорого.

Уже полтора года мы являемся клиентами Планфикса, и я хочу немного рассказать о том, как здесь можно наладить бизнес-процессы. Если Вы сейчас — в поиске подобного сервиса, присмотритесь к ПФ.

Стоимость

Изначально мы искали что-то “побесплатнее”, и в этом плане Планфикс, возможно, не единственный в своем роде, но времени изучать ВСЕ сервисы не было, а в популярных обычно триалы на 14 и 30 дней. ПФ давал постоянное бесплатное использование сервиса, если команда не превышает 5 человек. В тот момент нас уже было чуть больше, но постоянных фрилансеров — как раз 5. Сейчас ценовая политика сервиса такова:

Тарифный план планфикса

Кастомность

“Вы можете настроить под себя все что угодно” — говорили они. И не лгали. Иногда тот факт, что нужно настроить какую-то фишечку и тратить время — раздражает. Но чаще ловишь кайф от того, как после легких движений мышкой запускаются новые винтики (в голове почему-то сразу образ часов с открытым механизмом).

О кастомности Планфикса я могу рассказывать бесконечно, но постараюсь по списку обозначить то, что нравится больше всего:

  • Каждому отделу можно настроить свое рабочее пространство со своими кнопками (хоть на разделы Планфикса, хоть на внешние сайты, хоть на ссылки гугл-документов).
  • Хотим отображение задач не обычным списком? Вот, пожалуйста, и табличкой, и елочкой, и в клеточку, в алфавитном порядке или по дате последнего изменения.
  • В коллектив пришел новый сотрудник и его нужно всему обучить? Да легко — после регистрации в сервисе на него свалится список задач-обучалок, и это все настраивается, перенастраивается и подстраивается.
  • После завершения задачи в Планфиксе в нее по привычке из почты написал клиент? Ничего-ничего, мы настроим автоматический сценарий, по которому все письма в завершенные задачи будут переводить их в статус… какой там мы хотим создать статус? Например, “Переговоры с клиентом”. Красненьким цветом или желтеньким разрисовать задачу в этом статусе? Да как угодно.

В общем, список можно продолжать и продолжать, поэтому поехали дальше.

Аналитика

Честно говоря, до недавнего времени эта опция Планфикса была для меня дремучим лесом и я откровенно боялась строить там какие-то отчеты и настраивать аналитику по бизнес-процессам. Но гугл-таблицы настолько надоели своим количеством, что было решено один раз и по всем фронтам — реализовывать отчетность только через сервис. Опять же, кастомность тут играет злую шутку, потому что нужно выбрать время (в моем случае — несколько часов), основательно сесть, разобраться и настроить. Но результат — подробные красивые точные отчеты по всему чему угодно. Например, по расходам на хозтовары в офисе в разрезе дат. А могу клацнуть пару кнопок и посмотреть в разрезе видов расходов. Опять же доступ к любому отчету можно настроить по каждому отдельному сотруднику, чтобы у особо любопытных было поменьше искушений.

Аналитика в сервисе Планфикс

CRM

Да, это не АМО или к чему вы еще привыкли. Планфикс не позиционирует себя как CRM — он предлагает настроить простенькую систему общения с клиентами тем, кому не нужны специфические функции. Для нас как постоянных пользователей сервиса в CRM все понятно, но сомневаюсь, что есть те, кто реализовал в ПФ только этот функционал без бизнес-процессов. На скрине показываю, как менеджер по продажам осуществляет холодные звонки: слева — список контактов, далее — после звонка перетаскиванием из этого списка менеджер присваивает контактам новые категории (неинтересно, интересно, перезвонить, номер отключен и так далее). Если клиент покупает услугу — в его карточке заводим задачу, отдаем на выполнение в несколько кликов. Удобно? Более чем.

Работа с клиентами в сервисе Планфикс

Интеграции

За полтора года работы в сервисе могу с уверенностью сказать, что вопрос интеграций — это то направление, над которым команда работает очень плотно. Думаю, для 90% пользователей сейчас интеграций хватает с головой: тут большинство соцсетей (мы используем все интеграции), виртуальных АТС (используем Zadarma), с чатами (на сайте компании используем Чатру, все сообщения из чатов приходят в ПФ в виде задач для аккаунт-менеджера), и есть суперкрутая интеграция с Zapier, но ее пока не освоили (“гурманы” оценят). Открытое API — вишенка на торте.

Интеграция в сервисе Планфикс

Уведомления

Эта фишка Планфикса — одна из наших изначальных хотелок. Очень важно настроить уведомления в сервисе таким образом, чтобы не получать ничего лишнего. В базовом наборе типов уведомлений их около 10 штук, и по идеологии ПФ мое любимое — можно настроить ЛЮБОЙ тип события, при наступлении которого мне придет уведомление. Куда придет — тоже выбираю я сама. Очень порадовала интеграция с Телеграмом — я получаю в отдельный чат сообщения от сотрудников и сразу из чата им отвечаю. Некоторые типы уведомлений до сих пор получаю по почте (например, если сотрудник делает запрос на изменение дедлайна задачи).

Настройки уведомлений в сервисе Планфикс

Обновление

Супер крутой блог с прикольными гифками и понятными текстами (браво копирайтерам), есть канал в Телеграме. Единственное, что мне в процессе поиска мешает — это названия статей без ключевых слов. То есть статья о том, как реализовать передачу задачи по этапам между сотрудниками называется “На чьей стороне мяч”. В 2018 году все статьи выходят с ключами в названии, а вот старые тексты искать чуть сложнее.

Блог сервисов Планфикс

Обратная связь

Я уважаю компании, которые понимают, что они работают прежде всего для своих клиентов. У меня наберется пара десятков историй, когда компания работает для себя или для мифической высокой цели, при этом теряя клиентов (самый яркий пример — любая биржа фриланса). Так вот у этих ребят есть форум, где они регулярно мониторят клиентские хотелки и ОТВЕЧАЮТ, смогут реализовать их или нет. Объясняют, почему не получится или когда получится.

Форум сервиса Планфикс

Поддержка

Казалось бы, по всему миру шагает прогресс и мы стали лучше разбираться в том, как предоставлять крутой сервис, но на деле сталкиваешься с тупостью, хамством, отсутствием элементарного делового этикета и вечными факапами. Отдельная галочка для меня — это персональная клиентская поддержка. Я очень не люблю общаться с компаниями, в которых мне звонят разные операторы, не умеющие нормально записывать суть разговора в CRM. Знаете же такие истории, когда одному менеджеру объяснил, чего хочешь, а второй через день перезванивает и вообще не в курсе? Или если перевести общение в компанией в чат, то на многих сайтах просто реализовано обезличенное окно, и ты как будто пишешь в никуда. Я ценю личное общение с конкретным человеком, который решает мою конкретную проблему. И в этом плане я обожаю ПФ. Причин для этого три:

  • Скорость ответа. Чаще всего — в пределах часа-двух, может быть быстрее, если вопрос по мелочи, может быть дольше, если я в процессе настройки нашла какой-то небольшой баг (и его для меня исправят. Не будут ждать, пока наберется 134752859183758937 заявок, а исправят для меня).
  • Принцип ответа. Изначально немного бесило (не буду кривить душой), но сейчас понимаю, почему так. Служба поддержки чаще всего не тыкнет вас носом в решение вопроса. Они подскажут, по какому принципу нужно настраивать сервис, чтобы больше вы с подобной проблемой не обращались. Это смахивает на народную мудрость, когда тебе дают не рыбку, а удочку.
  • Конкретный человек. Да, я знаю, что на мой вопрос отвечает конкретно Олеся или Алиса, я уже знаю, что Олеся использует сокращение слова пжалста, а Алиса всегда начинает сообщения с моего имени. И нет, это не мелочи, эти люди уже знают меня и мои “слабости” в настройке ПФ, а я знаю, как объяснить им, чего хочу. Иногда мое объяснение бывает очень “корявым” (в спешке), но служба поддержки расшифровывает на раз. Обратите внимание на скорость ответа:

Клиентская поддержка сервиса Планфикс

Точки роста

Очень хочется мобильной версии для IOS. Синхронизации с Яндекс Диском. Автозаполнения шаблонов в гугл-таблицах. По мелочи еще хочется специфических фишек, которые мы уже озвучили службе поддержки и ждем реализации. Но несмотря на все это функционала более чем хватает.

Кстати, если у вас есть вопросы по поводу использования сервиса — пишите в комментариях, я как пользователь знаю ПФ на 70-80%, так что помогу разобраться и определиться.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

vc.ru


Смотрите также

Календарь

ПНВТСРЧТПТСБВС
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Мы в Соцсетях

 

vklog square facebook 512 twitter icon Livejournal icon
square linkedin 512 20150213095025Одноклассники Blogger.svg rfgoogle